صندوق دوایکس با بیش از ۹۵ درصد سهام در صدر صندوق‌های اهرمی قرار گرفت
به گزارش مالی3، بررسی ترکیب پرتفوی صندوق‌های اهرمی در بازار سرمایه نشان می‌دهد که صندوق دوایکس (2X) بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در سهام را در میان صندوق‌های اهرمی دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، بیش از ۹۵ درصد از پرتفوی این صندوق به سهام اختصاص یافته است که بالاترین نسبت در میان سایر صندوق‌های اهرمی محسوب می‌شود.
در مقابل، صندوق شتاب با نسبت ۷۸.۱۸ درصد سرمایه‌گذاری در سهام، پایین‌ترین سطح تمرکز سهامی را در میان این گروه از صندوق‌ها دارد.
صندوق دوایکس که در بهار امسال وارد مرحله پذیره‌نویسی شد، تنها صندوق فعال در بازار است که به‌صورت همزمان شاخصی و اهرمی عمل می‌کند. این بدان معناست که ترکیب پرتفوی آن بر اساس شاخص کل بازار سرمایه تنظیم می‌شود و با در نظر گرفتن ضریب اهرمی ۲، عملکرد آن به‌صورت دو برابر نوسانات شاخص کل حرکت می‌کند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند ترکیب سهامی بالا در صندوق دوایکس، آن را به گزینه‌ای پرریسک اما پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. این صندوق می‌تواند در دوران صعودی بازار بازدهی چشمگیری ایجاد کند، اما در شرایط رکود نیز با نوسانات بیشتری مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر، صندوق شتاب با ترکیب متعادل‌تر بین سهام و اوراق با درآمد ثابت، در پی حفظ ثبات و کنترل ریسک پرتفوی خود است. این تفاوت استراتژی‌ها، بیانگر تنوع در رفتار صندوق‌های اهرمی و ارائه گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاران با درجات متفاوت ریسک‌پذیری است.
در مجموع، با رشد روزافزون صندوق‌های اهرمی و شاخصی در بازار سرمایه ایران، سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی دقیق استراتژی هر صندوق، گزینه‌ای متناسب با اهداف و میزان ریسک‌پذیری خود انتخاب کنند.
نظرات کاربران