چگونه در معاملات فیوچرز فعالیت کنیم؟ از افتتاح حساب تا اولین معامله
معاملات ارز دیجیتال فقط به خرید و فروش معمولی محدود نمی شود. در کنار معاملات اسپات، بازار فیوچرز هم یکی از روش های پرطرفدار معامله در بازار کریپتو است. در این بازار می توان از افزایش یا حتی کاهش قیمت یک دارایی سود گرفت، اما وجود اهرم باعث می شود ریسک معاملات نیز بیشتر شود. اگر هنوز در صرافی Toobit ثبت نام نکرده اید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید و 400 دلار بونوس دریافت کنید
لینک ثبت نام صرافی Toobit با 400 دلار پاداش
اگر تازه می خواهید وارد این بازار شوید، مطالعه یک آموزش فیوچرز کامل می تواند کمک کند قبل از اولین معامله، با مفاهیم و مراحل کار آشنا شوید. در این مطلب قدم به قدم بررسی می کنیم که چگونه می توان معاملات فیوچرز را شروع کرد و هنگام انجام اولین معامله باید به چه نکاتی توجه داشت.
معاملات فیوچرز چیست؟
در معاملات اسپات، شما یک ارز دیجیتال را با قیمت مشخص خریداری می کنید و در صورت افزایش قیمت، می توانید آن را با سود بفروشید. در این حالت، دارایی خریداری شده در اختیار شما قرار می گیرد.
اما در معاملات فیوچرز، شرایط کمی متفاوت است. شما می توانید روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی معامله کنید، بدون اینکه لزوما خود آن دارایی را خریداری کرده باشید.
اگر انتظار داشته باشید قیمت یک ارز افزایش پیدا کند، می توانید وارد موقعیت Long شوید. در مقابل، اگر پیش بینی کنید قیمت کاهش پیدا می کند، امکان باز کردن موقعیت Short وجود دارد.
اگر هنوز با تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز آشنا نیستید، بهتر است ابتدا یک راهنمای کامل درباره آموزش اسپات مطالعه کنید تا با اصول اولیه خرید و فروش ارزهای دیجیتال آشنا شوید.
برای شروع معاملات فیوچرز به چه چیزهایی نیاز داریم؟
برای شروع کار، لازم نیست سرمایه زیادی داشته باشید. چیزی که اهمیت بیشتری دارد، آشنایی با اصول بازار و مدیریت ریسک است.
به طور کلی، برای شروع به موارد زیر نیاز دارید:
- یک حساب در صرافی مناسب
- سرمایه اولیه
- آشنایی با معاملات ارز دیجیتال
- شناخت مفهوم اهرم
- آشنایی با حد ضرر و حد سود
- داشتن یک برنامه معاملاتی
- رعایت اصول مدیریت سرمایه
اگر تازه کار هستید، بهتر است با سرمایه ای شروع کنید که از دست دادن آن فشار مالی زیادی به شما وارد نمی کند.
انتخاب صرافی مناسب برای معاملات فیوچرز
اولین قدم برای شروع معاملات فیوچرز، انتخاب یک صرافی مناسب است. این انتخاب اهمیت زیادی دارد، چون شرایط استفاده از خدمات فیوچرز در صرافی های مختلف یکسان نیست.
قبل از افتتاح حساب باید مواردی مانند امنیت، سابقه فعالیت، حجم معاملات، کارمزدها، امکانات معاملاتی، میزان اهرم و شرایط احراز هویت را بررسی کنید.
اگر کاربر ایرانی هستید، یک موضوع دیگر هم اهمیت زیادی دارد. باید بررسی کنید که صرافی مورد نظر در حال حاضر به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهد یا خیر. قوانین صرافی ها ممکن است تغییر کنند و نمی توان بر اساس اطلاعات قدیمی درباره وضعیت آن ها تصمیم گرفت.
به همین دلیل، هنگام جستجو برای بهترین صرافی برای فیوچرز، فقط کارمزد و امکانات معاملاتی را در نظر نگیرید و شرایط استفاده برای کاربران ایرانی را نیز از منابع رسمی و به روز بررسی کنید.
افتتاح حساب در صرافی
بعد از انتخاب صرافی، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. فرآیند ثبت نام در صرافی ها معمولا ساده است، اما شرایط احراز هویت در هر پلتفرم می تواند متفاوت باشد.
قبل از ثبت نام، قوانین مربوط به کشورهای تحت پوشش و محدودیت های کاربران را مطالعه کنید. اگر احراز هویت اجباری است، بررسی کنید که آیا کاربران ایرانی امکان تکمیل این فرآیند را دارند یا خیر.
پس از ایجاد حساب نیز بهتر است اقدامات امنیتی لازم را انجام دهید. فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای، استفاده از رمز عبور قوی و فعال کردن امکانات امنیتی حساب می تواند احتمال دسترسی غیرمجاز به حساب را کاهش دهد.
شارژ حساب و انتقال سرمایه
بعد از افتتاح حساب، باید سرمایه مورد نیاز برای معامله را به حساب خود منتقل کنید. روش واریز بسته به صرافی متفاوت است و معمولا امکان انتقال ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارد.
اگر برای اولین بار قصد معامله دارید، بهتر است تمام سرمایه خود را وارد معاملات فیوچرز نکنید. بازار ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارد و استفاده از اهرم می تواند میزان ریسک را افزایش دهد.
در بسیاری از صرافی ها، حساب اسپات و فیوچرز از یکدیگر جدا هستند. بنابراین ممکن است لازم باشد پس از واریز دارایی، آن را از حساب اسپات به کیف پول فیوچرز انتقال دهید.
قبل از انتقال نیز حتما شبکه و آدرس مقصد را بررسی کنید. انتخاب اشتباه شبکه می تواند باعث ایجاد مشکل در انتقال دارایی شود.
انتخاب جفت ارز مناسب
بعد از انتقال سرمایه، وارد بخش Futures صرافی شوید. در این قسمت معمولا قراردادهای مختلفی برای ارزهای دیجیتال در دسترس هستند.
برای شروع بهتر است سراغ ارزهایی بروید که نقدشوندگی مناسبی دارند و حجم معاملات آنها بالا است. معامله روی ارزهای کم حجم می تواند ریسک بیشتری داشته باشد و اجرای سفارش در قیمت مورد انتظار را دشوارتر کند.
جفت ارزهایی مانند BTC/USDT و ETH/USDT از نمونه های شناخته شده بازار هستند، اما انتخاب نهایی باید بر اساس استراتژی معاملاتی و شرایط لحظه ای بازار انجام شود.
اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟
اهرم یا Leverage یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات فیوچرز است. با استفاده از اهرم، معامله گر می تواند موقعیتی با ارزش بیشتر از سرمایه اولیه خود باز کند.
برای مثال، در صورت استفاده از اهرم ۵ برابری، تغییرات قیمت روی ارزش موقعیت معاملاتی تاثیر بیشتری خواهد داشت.
اما نباید فراموش کرد که اهرم فقط سود احتمالی را افزایش نمی دهد؛ ضرر نیز می تواند سریع تر و بیشتر شود. اگر بازار برخلاف جهت معامله حرکت کند، احتمال لیکویید شدن پوزیشن وجود دارد.
به همین دلیل، معامله گران تازه کار بهتر است به جای استفاده از اهرم های بسیار بالا، ابتدا روی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک تمرکز کنند.
انتخاب نوع سفارش
در مرحله بعد باید نوع سفارش خود را مشخص کنید. رایج ترین انواع سفارش در معاملات فیوچرز شامل موارد زیر هستند:
- Market Order: سفارش با قیمت های موجود در بازار اجرا می شود.
- Limit Order: معامله گر قیمت مشخصی را برای اجرای سفارش تعیین می کند.
- Stop Order: برای ورود یا خروج از معامله در شرایط مشخص استفاده می شود.
شناخت تفاوت این سفارش ها اهمیت زیادی دارد. برای مثال، اگر قصد دارید فقط در یک قیمت مشخص وارد معامله شوید، سفارش Limit می تواند گزینه مناسبی باشد.
انتخاب موقعیت Long یا Short
حالا باید مشخص کنید که انتظار افزایش قیمت دارید یا کاهش آن.
در صورتی که پیش بینی شما افزایش قیمت باشد، می توانید یک موقعیت Long باز کنید. اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشید، امکان باز کردن موقعیت Short وجود دارد.
برای مثال، فرض کنید تحلیل شما نشان می دهد قیمت یک ارز ممکن است از سطح فعلی افزایش پیدا کند. در این شرایط می توانید یک موقعیت Long باز کنید و برای آن حد سود و حد ضرر مشخص کنید.
در مقابل، اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشید، می توانید از موقعیت Short استفاده کنید.
نکته مهم این است که هیچ کدام از این موقعیت ها تضمین کننده سود نیستند. تحلیل بازار همیشه می تواند اشتباه باشد و به همین دلیل مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد.
اولین معامله فیوچرز را چگونه انجام دهیم؟
برای اولین معامله بهتر است همه چیز را ساده نگه دارید.
ابتدا یک ارز و جفت ارز مشخص را انتخاب کنید. سپس نمودار را بررسی کرده و بر اساس استراتژی خود نقطه ورود را مشخص کنید.
بعد از آن، میزان سرمایه ای را که قرار است وارد معامله شود تعیین کنید. در این مرحله نباید فقط به مقدار سرمایه موجود در حساب نگاه کنید؛ بلکه باید مشخص کنید در صورت شکست تحلیل، چه مقدار از سرمایه را حاضر هستید از دست بدهید.
سپس اهرم مورد نظر را انتخاب کنید و نوع سفارش را مشخص کنید. پس از باز شدن پوزیشن، حد ضرر و حد سود را مطابق برنامه معاملاتی خود تنظیم کنید.
در این مرحله مهم ترین کار، پایبندی به برنامه است. اگر بازار برخلاف انتظار شما حرکت کرد، نباید صرفا به امید برگشت قیمت، حد ضرر را بدون دلیل تغییر دهید.
جمع بندی
شروع معاملات فیوچرز از نظر فنی کار پیچیده ای نیست. ابتدا باید یک صرافی مناسب انتخاب کنید، حساب بسازید، سرمایه خود را منتقل کنید و سپس قرارداد مورد نظر را انتخاب کنید.
بعد از آن باید نوع معامله، میزان اهرم و نوع سفارش را مشخص کرده و پیش از ورود، حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
با این حال، مهم ترین بخش کار بعد از باز کردن معامله شروع می شود. کنترل احساسات، رعایت مدیریت سرمایه و پایبندی به برنامه معاملاتی می تواند تاثیر زیادی روی نتیجه معاملات داشته باشد.
اگر تازه کار هستید، بهتر است به جای تمرکز روی سودهای بزرگ، روی یادگیری و حفظ سرمایه تمرکز کنید. بازار فیوچرز فرصت های زیادی دارد، اما بدون مدیریت ریسک می تواند سرمایه معامله گر را نیز به سرعت تحت تاثیر قرار دهد.
در نهایت، قبل از هر معامله از خودتان بپرسید: اگر این معامله اشتباه از آب درآمد، چقدر حاضر هستم ضرر کنم؟ اگر پاسخ مشخصی برای این سوال ندارید، احتمالا هنوز برای باز کردن آن معامله آماده نیستید.
با تشکر از نویسنده
راهننای کاملی بود