افت وال‌استریت و ابهام در سیاست‌های فدرال رزرو، بازارهای آسیایی را محتاط کرد

افت وال‌استریت و ابهام در سیاست‌های فدرال رزرو، بازارهای آسیایی را محتاط کرد

به گزارش مالی3، روز جمعه بازارهای سهام آسیایی تحت تأثیر سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در وضعیت ناپایدار و محتاطانه‌ای آغاز به کار کردند. پاول اعلام کرده بود که تصمیم نهایی درباره کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر هنوز قطعی نیست. این اظهارات باعث شد امیدهای بازار به تسهیل پولی کاهش یابد و موجی از نگرانی در بورس‌های آسیایی به وجود آید.

ابهام در تصمیم فدرال رزرو و واکنش جهانی

ابزار FedWatch، که احتمال تصمیمات آتی فدرال رزرو را رصد می‌کند، نشان داد که احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر از ۹۱.۱ درصد در هفته گذشته به ۷۲.۸ درصد کاهش یافته است. این افت چشمگیر بیانگر تغییر نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های پولی و احتمال تداوم انقباض نقدینگی در اقتصاد آمریکاست.

در عین حال، خبرهای مثبت از روابط تجاری میان آمریکا و چین تا حدودی نگرانی‌ها را کاهش داد. ایالات متحده تعرفه‌ها بر واردات فنتانیل را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد و چین نیز با از سرگیری خرید سویا از آمریکا موافقت کرد. همچنین هر دو کشور برخی محدودیت‌های صادراتی خود را تعلیق کردند، اقدامی که می‌تواند به کاهش تنش‌های تجاری کمک کند.

عملکرد بورس استرالیا: رشد با تکیه بر طلا

در استرالیا، بازار سهام پس از سه روز افت پیاپی، روز جمعه با رشد همراه شد. شاخص S&P/ASX 200 با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۸,۹۰۳ واحد رسید و شاخص کل نیز ۰.۲۴ درصد افزایش یافت. رشد سهام معدنچیان طلا نقش مهمی در این بهبود ایفا کرد و افت سهام فناوری را جبران کرد.

شرکت‌های Rio Tinto و Mineral Resources هر دو بیش از ۱ درصد رشد داشتند، در حالی که Fortescue Metals با ۰.۴ درصد کاهش روبرو شد. در بخش انرژی، سهام Origin Energy بیش از ۳ درصد افت کرد اما Woodside Energy توانست رشد ۱ درصدی را ثبت کند.

در بخش فناوری، شرکت‌های Block، Appen و Xero هر یک حدود ۱ درصد از ارزش خود را از دست دادند، در حالی که WiseTech Global تنها رشد جزئی ۰.۱ درصدی داشت. در بخش بانکی، Commonwealth Bank و Westpac هر دو رشد بیش از ۱ درصدی را تجربه کردند، اما ANZ و بانک ملی استرالیا (NAB) در محدوده منفی معامله شدند.

از سوی دیگر، شرکت‌های فعال در حوزه استخراج طلا مانند Northern Star، Evolution Mining، Genesis Minerals و Newmont رشد بیش از ۴ درصدی را تجربه کردند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن است.

در مقابل، سهام شرکت Steadfast Group بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد، پس از آنکه رابرت کلی، مدیر اجرایی این شرکت، به دلیل تحقیقات در خصوص اتهامات مدیریتی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

همچنین سهام Mayne Pharma با افت ۳۲ درصدی مواجه شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دولت فدرال استرالیا اعلام کرد در صورت تهدید منافع ملی، ممکن است مانع از تصرف این شرکت توسط Cosette Pharmaceuticals آمریکایی شود.

اقتصاد استرالیا؛ رشد تورم تولیدکننده و افزایش اعتبار

در داده‌های اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشد ۱ درصدی نسبت به فصل قبل داشت و به ۷ درصد افزایش سالانه رسید که سریع‌ترین نرخ از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ است. همچنین اعتبار بخش خصوصی در سپتامبر ۰.۶ درصد افزایش یافت، بالاتر از پیش‌بینی بازار ۰.۵ درصد.

در بازار ارز، دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا در سطح ۰.۶۵۵ دلار معامله شد.

جهش تاریخی بورس ژاپن

در ژاپن، بازار سهام Nikkei 225 برای دومین روز متوالی رشد قابل توجهی داشت و به رکورد تاریخی جدیدی رسید. این شاخص با ۶۲۲ واحد افزایش (۱.۲۱٪) به ۵۱,۹۴۸ واحد صعود کرد و حتی تا سطح ۵۲,۳۹۱ واحد نیز پیش رفت.

افزایش سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و صادراتی از جمله SoftBank، Fast Retailing (Uniqlo) و Sony از عوامل اصلی این رشد بودند. در مقابل، سهام خودروسازانی مانند Honda و Nissan با کاهش مواجه شدند.

در میان شرکت‌های برتر رشد یافته، Socionext با جهش ۱۷ درصدی و Konami Group با افزایش بیش از ۱۴ درصدی در صدر قرار داشتند. همچنین شرکت‌های Renesas Electronics و Hitachi نیز رشد بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کردند.

بهبود شاخص‌های اقتصادی ژاپن

در بخش داده‌های اقتصادی، خرده‌فروشی ژاپن در سپتامبر ۲۰۲۵ به طور غیرمنتظره ۰.۵ درصد افزایش یافت و از افت شدید ماه قبل فاصله گرفت. تولید صنعتی نیز با رشد ۲.۲ درصدی ماهانه از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت. نرخ بیکاری در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند که بالاترین میزان از جولای ۲۰۲۴ است.

همچنین تورم مصرف‌کننده در توکیو در اکتبر به ۲.۸ درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. تحلیلگران معتقدند که رشد اقتصادی ژاپن در مسیر بازگشت قرار گرفته و افزایش تقاضای داخلی نشانه‌ای از ثبات در بازار کار و تولید است.

در مجموع، روز جمعه شاهد نوسانات متفاوتی در بازارهای آسیایی بودیم. در حالی که نگرانی‌ها درباره تصمیمات فدرال رزرو آمریکا فضای بازار را محتاط کرده است، رشد شاخص‌های ژاپن و استرالیا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان به فرصت‌های منطقه‌ای امیدوارند. افزایش تولید، تورم کنترل‌شده و بهبود داده‌های خرده‌فروشی در ژاپن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی ثبات اقتصادی در آسیا باشد.