سهام آسیا آرام گرفت؛ سرمایه‌گذاران چشم‌به‌راه سرنخ‌های کلان

سهام آسیا آرام گرفت؛ سرمایه‌گذاران چشم‌به‌راه سرنخ‌های کلان

به گزارش مالی3، بازارهای سهام آسیایی در معاملات روز جمعه، در فضایی کم‌نوسان و محتاطانه معامله شدند. این وضعیت در پی رشد بسیار محدود بورس‌های اروپا و نبود مسیر مشخص در وال‌استریت طی ساعات گذشته شکل گرفته است. فعالان بازار می‌گویند، نگرانی از افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو کاهش یافته و سرمایه‌گذاران بیشتر به داده‌ها و اظهارنظرهای تازه سیاست‌گذاران واکنش نشان می‌دهند.

سه مقام فدرال رزرو اخیراً با لحنی کمتر تهاجمی درباره سیاست انقباضی سخن گفته‌اند و هم‌زمان، آمارهای اخیر اقتصادی ایالات متحده نیز ضعف بیشتری را نشان داده است. همین ترکیب، باعث شده تا بازارها احتمال کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد در ماه دسامبر را حدود 84.7 درصد قیمت‌گذاری کنند؛ رقمی که نسبت به هفته قبل بیش از 30 درصد جهش داشته است. معامله‌گران برای سال آینده نیز حداقل سه کاهش نرخ دیگر تا پایان 2026 را در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند.

ASX 200 مقاومت کرد؛ سهام طلا و فناوری بازار استرالیا را سبز نگه داشت

بورس استرالیا در ساعات ابتدایی جمعه با افتی جزئی و قرارگیری در محدوده منفی آغاز شد، اما توانست به واسطه تقویت برخی صنایع، سودهای چهار جلسه گذشته را حفظ و تثبیت کند. شاخص S&P/ASX 200 بالاتر از سطح 8600 واحد باقی ماند و نوسان آن با رشد معدنچیان طلا و سهام فناوری پشتیبانی شد. در مقابل، کاهش قیمت سهام شرکت‌های سنگ‌آهن و ضعف بخش مالی، بخش زیادی از این رشد را خنثی کرد.

شاخص ASX 200 در این روز بین کف 8588.80 و سقف 8633.40 در نوسان بود و سرانجام با افزایشی بسیار محدود، به سطح 8620.10 واحد رسید. این رشد تنها 2.80 واحد، معادل 0.03 درصد افزایش روزانه را نشان می‌دهد. شاخص «آل اوردینریز» (All Ordinaries) نیز با رشد 0.23 درصدی، 23 واحد بالاتر ایستاد و تا 8935 واحد پیشروی کرد. در نهایت، معاملات پنج‌شنبه نیز با سبزی بسیار ملایم برای این بازار به پایان رسیده بود.

در میان غول‌های معدنی، «BHP Group» افت 0.2 درصدی ثبت کرد، اما «Mineral Resources» بیش از 2 درصد رشد داشت. سهام «Fortescue» و «Rio Tinto» در این روز بدون تغییر محسوس، نسبتاً پایدار ماندند.

در حوزه انرژی استرالیا، «Origin Energy» و «Santos» هرکدام 0.2 درصد رشد کردند، اما «Woodside Energy» افتی 0.1 درصدی را تجربه کرد و «Beach Energy» نزدیک 1 درصد افت داشت.

فناوری آسیا دو قطبی شد؛ برندگان قدرتمند و بازندگان محدود

در بخش فناوری، وضعیت شرکت‌ها دوگانه بود. «Block» افت 0.4 درصدی داشت، اما «Zip» نزدیک 1 درصد رشد کرد و «Appen» رشد بالای 2 درصدی ثبت کرد. «Xero» با رشد بیش از 1 درصدی همراه شد و «WiseTech Global» قدرتمندترین عملکرد را داشت و بیش از 5 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد.

هم‌زمان، بانک‌های بزرگ استرالیا نیز در محدوده منفی معامله شدند. «ANZ» نزدیک 1 درصد افت کرد، و سه بانک دیگر یعنی «Commonwealth Bank»، «Westpac» و «National Australia Bank» افتی جزئی بین 0.3 تا 0.5 درصدی ثبت کردند.

بازگشت محتاطانه ژاپن؛ داده‌های صنعتی و خرده‌فروشی امید تازه تزریق کرد

در ژاپن، شاخص نیکی 225 (Nikkei 225) روز جمعه پس از سه روز رشد پیوسته، عقب نشست و تا زیر سطح 50,150 واحد کاهش یافت. ضعف صادرکنندگان و افت شرکت‌های فناوری، از عوامل فشار بر این شاخص بودند، اما رشد سهام مالی توانست بخشی از این عقب‌نشینی را جبران کند.

Nikkei 225 در صبح پنج‌شنبه در سطح 50,144.76 واحد بسته شد؛ 22.34 واحد پایین‌تر از روز قبل و معادل 0.04 درصد افت روزانه. با این حال، در طول همان جلسه توانست تا کف 49,989.54 اصلاح کند و سپس با رشدی پرشتاب‌تر بخشی از ضرر را بازیابد.

در بین سهام مهم ژاپن، «SoftBank Group» رشد بالای 1 درصدی ثبت کرد، اما «Fast Retailing/Uniqlo» افتی نزدیک 1 درصد را تجربه کرد. «Toyota» تنها 0.1 درصد افت داشت و «Honda» نزدیک 1 درصد رشد کرد.

در بخش تکنولوژی نیز «Advantest» 0.2 درصد رشد کرد، «Tokyo Electron» نزدیک 2 درصد افت داشت و «Screen Holdings» بیش از 1 درصد ریزش را ثبت کرد. همچنین شرکت‌های شاخص مانند Sony، Mitsubishi Electric و Canon افتی بسیار محدود بین 0.2 تا 0.4 درصدی گزارش کردند، اما «Panasonic» افت نزدیک 1 درصدی داشت.

بخش طلا همچنان پرتقاضا؛ جهش سهام یک کازینو و شوک در بخش سفر

سهام تولیدکنندگان طلا در ژاپن روز جمعه عملکردی مثبت داشتند. «Evolution Mining» رشد 0.3 درصدی داشت، «Northern Star Resources» و «Newmont» بیش از 1 درصد رشد کردند، اما «Genesis Minerals» 0.4 درصد افت داشت.

در استرالیا نیز خبر مهمی در بخش سرگرمی منتشر شد. سهام «Star Entertainment Group» نزدیک 5 درصد رشد کرد؛ پس از اینکه گزارش شفاف‌سازی (Clean Governance Report) این شرکت منتشر شد و توانست اعتماد بازار را تا حدی ترمیم کند.

اما در سمت دیگر دنیا، رسوایی حسابداری در یک شرکت مدیریت سفر شرکتی باعث شد سهام آن در بریتانیا تعلیق شود و گزارش شد که 80 میلیون پوند در درآمدهای این منطقه معکوس خواهد شد. «مایکل هیلی»، مدیر اجرایی بریتانیا و اروپا، فوراً از سمت خود برکنار و از دریافت دستمزد محروم شد؛ خبری که اثر منفی سنگینی بر فضای این صنعت داشت.

بازار ارز آسیا در سایه ریسک جهانی؛ قیمت ارزها در لحظه

دلار استرالیا روز جمعه در بازار ارز در سطح 0.654 دلار آمریکا معامله شد. همچنین 1 دلار استرالیا و ین و سایر جفت‌ارزهای منطقه‌ای نیز بیشتر تحت تأثیر ریسک‌گریزی جهانی قرار دارند.

در مناطق دیگر آسیا؛ افت کره، رشد تایوان و ثبات چین

در سایر بورس‌های آسیایی طی جمعه:

• کره جنوبی 1.2٪ افت داشت.

• هنگ‌کنگ، مالزی و اندونزی 0.1 تا 0.5٪ افت ثبت کردند.

• سنگاپور، تایوان و نیوزلند 0.5 تا 0.7٪ رشد داشتند.

• چین کلیت متعادلی را حفظ کرد و تغییر محسوسی نداشت.
  هم‌زمان، وال‌استریت در پنج‌شنبه به دلیل تعطیلات شکرگزاری بسته بود و بازار این منطقه سرنخ جدیدی به آسیا نداد.

داده‌های ژاپن امید می‌دهند

آخرین آمار کلیدی ژاپن نشان می‌دهد:

• رشد 1.7٪ خرده‌فروشی در اکتبر 2025 نسبت به سپتامبر 2025 که 0.2٪ رشد داشت؛ سریع‌ترین رشد ماهانه از ژوئن 2025.

• رشد 1.4٪ تولید صنعتی در برابر انتظار افت 0.6٪؛ دومین ماه متوالی افزایش.

• تورم 2.8٪ قیمت مصرف‌کننده در توکیو بالاتر از هدف 2٪ بانک مرکزی.

• نرخ بیکاری 2.6٪ کمی بالاتر از انتظار 2.5٪ و بیشترین سطح از 2024، اما مشارکت نیروی کار به 64.2٪ رسید که نسبت به سال قبل بالاتر است.

تحولات انرژی؛ اوپک پلاس و اوکراین بر قیمت نفت فشار می‌آورند

در بازار نفت نیز فشار نزولی ماهانه ادامه یافته، زیرا معامله‌گران منتظر نشست «اوپک پلاس» در آخر هفته هستند و هم‌زمان تحرکات آمریکا برای پایان‌دادن به تنش اوکراین نیز در سناریوهای عرضه جهانی ارزیابی شده‌اند. فعالان بازار معتقدند این متغیرها در هفته‌های آینده می‌توانند مسیر تازه‌ای برای قیمت انرژی و شاخص سهام مرتبط ترسیم کنند.