بررسی سهامی‌ها در بحران جنگ
به گزراش مالی3، در دوران پساجنگ، یکی از چالش‌های اصلی برای صندوق‌های سهامی، متعادل‌سازی حباب و کاهش تاثیرات منفی آن بر عملکرد صندوق‌ها بوده است. در این گزارش، علاوه بر بررسی عملکرد هر صندوق نسبت به شاخص‌ها، وضعیت بازارگردانی و حباب‌های فعلی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
بازدهی صندوق‌ها و وضعیت بازارگردانی
یکی از نکات کلیدی در ارزیابی صندوق‌ها، محاسبه امتیاز بازدهی با استفاده از سه ضریب اصلی است:
- ضریب ۶ برای بازدهی نسبت به شاخص
- ضریب ۳ برای حباب فعلی (هر چه نزدیک‌تر به ۰، وضعیت بهتر است)
- ضریب ۱ برای تعداد روزهای سپری شده تا مثبت شدن نماد
در این ارزیابی، صندوق سلام با کسب امتیاز ۹۵/۸ بالاترین امتیاز را در میان صندوق‌های سهامی کسب کرده است. این عملکرد ممتاز ناشی از کسب بالاترین بازدهی نسبت به شاخص، حباب نزدیک به صفر و زمان کوتاه‌تر برای مثبت شدن نماد است.
ضعیف‌ترین عملکرد را صندوق رماس در این بررسی بر اساس پارامترهای ذکر شده داشته است. این صندوق همچنان با چالش‌های جدی در مدیریت حباب و بازدهی مواجه است.
چالش‌های صندوق‌های بزرگ بازار
یکی از نکات مهم این گزارش، وضعیت بسیاری از صندوق‌های بزرگ بازار است که هنوز با چالش حباب‌های منفی نسبتا سنگین روبرو هستند. این حباب‌ها می‌توانند تاثیرات منفی بر عملکرد کلی صندوق‌ها و بازدهی آنها بگذارند و لذا نیاز به اقدامات جدی برای متعادل‌سازی دارند.
به طور کلی، این گزارش نشان‌دهنده اهمیت تحلیل دقیق وضعیت هر صندوق و توجه به پارامترهای مختلف مانند حباب و بازدهی نسبت به شاخص‌ها برای سرمایه‌گذاران است.
نظرات کاربران