تحلیل صندوق‌های اهرمی: کدام صندوق به‌طور متعادل‌تر ریسک و بازده را مدیریت کرده است؟
به گزارش مالی3، در ماه‌های اخیر، نوسانات بازار سهام باعث شد تا سرمایه‌گذاران توجه بیشتری به عملکرد صندوق‌های اهرمی داشته باشند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که در دوره نزولی بازار (۲۸ اردیبهشت تا ۸ شهریور)، بیشتر صندوق‌های اهرمی توانستند عملکرد بهتری نسبت به انتظارات خود ثبت کنند. با این حال، در دوره صعودی اخیر (۸ شهریور تا ۱۹ مهر)، در حالی که بازار بهبود پیدا کرد و شاخص رشد کرد، برخی از صندوق‌های اهرمی نتوانستند به اندازه‌ای که باید رشد قیمتی داشته باشند. البته برخی از آن‌ها در این زمینه موفق بوده‌اند.
صندوق بیدار، ترکیب بازدهی و مدیریت ریسک را به‌خوبی در دست دارد
با وجود اینکه در برخی از صندوق‌های اهرمی رشد محدود بوده است، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که صندوق بیدار توانسته است در هر دو شرایط صعودی و نزولی بازار عملکردی باثبات و منطقی از خود نشان دهد. این صندوق با مدیریت هوشمندانه ضریب اهرم و استراتژی‌های معاملاتی خود، در مقایسه با سایر صندوق‌ها توانسته است نتایج بهتری در مدیریت ریسک و بازدهی داشته باشد.
صندوق‌های اهرمی در دوره نزولی عملکرد بهتری داشته‌اند، اما در دوره صعودی چطور؟
در دوره‌های نزولی بازار، صندوق‌های اهرمی به طور معمول قادر به حفظ عملکردی بالاتر از سطح انتظارات خود بوده‌اند. اما در دوره صعودی اخیر، برخی از این صندوق‌ها نتوانستند به اندازه‌ای که باید رشد داشته باشند. این نشان می‌دهد که مدیریت ریسک و کیفیت استراتژی‌های صندوق‌ها در دوره‌های مختلف بازار تأثیر زیادی بر عملکرد نهایی آن‌ها دارد.
تحلیل صندوق‌های اهرمی: کدام صندوق به‌طور متعادل‌تر ریسک و بازده را مدیریت کرده است؟
در این تحلیل، عملکرد صندوق‌های اهرمی در دو دوره صعودی و نزولی بازار به‌طور هم‌زمان مورد بررسی قرار گرفته است. پس از مقایسه بازدهی واقعی هر صندوق با بازدهی انتظاری آن‌ها، صندوق بیدار به‌عنوان بهترین صندوق در مدیریت متعادل ریسک و بازده معرفی شد. این صندوق توانسته است به‌طور ثابت در هر دو دوره عملکردی مناسب از خود نشان دهد و بهترین عملکرد را در بین سایر صندوق‌ها داشته باشد.
نظرات کاربران