صندوق‌های اهرمی با پرتفوی بانکی؛ برندگان بزرگ موج صعودی بازار سرمایه
به گزارش مالی3، پس از انتشار اخبار مثبت پیرامون پرونده FATF و افزایش احتمال خروج ایران از فهرست سیاه، فضای بازار سرمایه به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت و گروه بانکی به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو، شاهد هجوم تقاضا و صف‌های خرید شد. این رشد چشمگیر نه تنها عملکرد صنعت بانک را بهبود بخشید، بلکه جو مثبت را به سایر صنایع و ابزارهای مالی مانند صندوق‌های اهرمی نیز منتقل کرد.
صندوق‌هایی که بخش عمده‌ای از پرتفوی خود را به سهام بانکی اختصاص داده‌اند، به واسطه وزن بالای این صنعت در ترکیب دارایی‌شان، پتانسیل بیشتری برای ثبت بازدهی بالاتر در ارزش خالص دارایی (NAV) و نماد خود دارند. این موضوع به ویژه برای صندوق‌های اهرمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که خاصیت اهرمی این صندوق‌ها می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاران را چند برابر کند.
بر اساس نمودار منتشر شده، صندوق موج با اختصاص بیش از شانزده درصد از پرتفوی خود به صنعت بانک، فاصله قابل توجهی با سایر صندوق‌های اهرمی دارد و در موقعیت ممتازی برای بهره‌برداری از روند صعودی فعلی قرار گرفته است.
با توجه به شرایط بازار و احتمال ادامه خوش‌بینی‌ها در روزهای آینده، صندوق‌هایی که پرتفوی بانکی سنگین‌تری دارند، به خصوص در ساختار اهرمی، در موقعیت بهتری برای کسب سود کوتاه‌مدت قرار گرفته‌اند. هرچند سرمایه‌گذاران باید همچنان مراقب ریسک‌های موجود در بازار باشند و تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.
نظرات کاربران