گزارش تغییرات پرتفوی فراصندوق صنم پس از اعلام تغییر حد نصاب
به گزارش مالی3، فراصندوق صنم در پی اعلام تغییرات در حد نصاب، تغییرات قابل توجهی را در ترکیب پرتفوی خود اعمال کرده است. این تغییرات عمدتاً شامل جابجایی نقدینگی از صندوق‌های اهرمی به سمت صندوق‌های سهامی با تمرکز بر صنایع خاص می‌شود.
استراتژی جدید سرمایه‌گذاری:
بر اساس اطلاعات موجود، فراصندوق صنم عمدتاً نقدینگی حاصل از فروش صندوق‌های اهرمی خود را در صندوق‌های سهامی پالایش، سیمانا و هم‌وزن سرمایه‌گذاری کرده است. این استراتژی نشان‌دهنده رویکردی با ثبات‌تر و احتمالا با ریسک کمتر نسبت به صندوق‌های اهرمی است که معمولاً نوسانات بالاتری دارند.
ترکیب فعلی سهام در پرتفوی صنم (بر اساس نمودار دایره‌ای “ترکیب سهام در سبد بورسی”):
در حال حاضر، ترکیب پرتفوی فراصندوق صنم به شرح زیر است:
- پالایش: با ۷.۹۸ درصد، بیشترین سهم را در پرتفوی صندوق به خود اختصاص داده است. این امر نشان‌دهنده تمرکز بالای صندوق بر صنعت پالایش است.
- سیمانا: با ۷.۲۵ درصد، در رتبه دوم قرار دارد. سرمایه‌گذاری در سیمانا نیز بر گرایش صندوق به صنایع بنیادی و با پتانسیل رشد پایدار تأکید می‌کند.
- بیدار: با ۷.۱۱ درصد، در رتبه سوم قرار گرفته است.
سایر صندوق‌ها و سهام موجود در پرتفوی نیز به ترتیب سهم کمتری دارند که برخی از آنها عبارتند از: شتاب، نارنج اهرم، جهش، هم وزن، مژه، اهرم، موج، دارا یکم، صندوق س، بهین رو، انوآگاه، پتروآگاه، فیروزه، دوانیکس، کاریز، آکاس، اوج، آرام، اطلس، پتروآتیان، سمان، سرو، اکتان، بانکا، مروارید، متال، ضمان.
تغییرات مهم در خرید و فروش‌های ماه اخیر (بر اساس نمودارهای میله‌ای):
۱. خریدهای مهم ماه اخیر (میلیارد تومان):
این نمودار نشان می‌دهد که فراصندوق صنم در ماه اخیر چه صندوق‌هایی را بیشتر خریداری کرده است. بالاترین میزان خرید به ترتیب برای:
- بالایش: بالاترین میزان خرید را داشته است که منطبق بر افزایش سهم آن در پرتفوی است.
- سیمانا: در رتبه دوم خریدهای عمده قرار دارد.
- هم‌وزن: خرید قابل توجهی در این صندوق نیز صورت گرفته است.
- بهین رو، کویرا، دوانیکس، اوج، پتروآگاه، ETF اطلس سهام، و سمان نیز جزو خریدهای ماه اخیر بوده‌اند.
۲. فروش‌های مهم ماه اخیر (میلیارد تومان):
این نمودار صندوق‌هایی را نشان می‌دهد که فراصندوق صنم در ماه اخیر به میزان قابل توجهی از آنها خارج شده است. بالاترین میزان فروش به ترتیب برای:
- موج: بیشترین حجم فروش را تجربه کرده است.
- اهرم: فروش قابل توجهی در این صندوق نیز صورت گرفته است، که با استراتژی خروج از صندوق‌های اهرمی همخوانی دارد.
- نارنج اهرم، صندوق س، اهرمی مفید، جهش، شتاب، بیدار، کویرا، و بالایش نیز جزو فروش‌های عمده بوده‌اند. این نکته که “بالایش” هم در لیست خرید و هم در لیست فروش قرار دارد، ممکن است به معنای بازتنظیم و بهینه‌سازی مداوم سهم آن در پرتفوی باشد.
نتیجه‌گیری:
تغییرات اعمال شده در پرتفوی فراصندوق صنم پس از اعلام تغییر حد نصاب، نشان‌دهنده حرکت به سمت یک ترکیب متعادل‌تر و شاید محافظه‌کارانه‌تر با تمرکز بر صنایع پالایش و سیمان است. خروج عمده از صندوق‌های اهرمی و ورود به صندوق‌های سهامی پایدارتر، استراتژی جدید صندوق را در راستای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی بازدهی در شرایط جدید بازار منعکس می‌کند. افزایش سهم پالایش، سیمانا و بیدار در پرتفوی، نشان‌دهنده انتظار صندوق از رشد و ثبات در این حوزه‌ها است.
نظرات کاربران