مزیت صندوق در صندوق‌ها در متنوع‌سازی پرتفوی
بازار سرمایه در شش ماه گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی بود که عمدتاً ناشی از ریسک‌های سیاسی بوده است. در این محتوا، صندوق خوشه به عنوان تنها ETF فراصندوق بازار که استراتژی آن متنوع‌سازی پرتفوی است، مورد بررسی قرار گرفته است.
در دوره شش ماهه اخیر، شاخص کل بازدهی منفی را به ثبت رسانده و شاخص هم وزن نیز بازدهی کمتری از ۲ درصد داشته. اما خوشه با تنوع در دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده، از جمله سرمایه‌گذاری در سهام، درآمد ثابت، طلا و صندوق‌های املاک، توانسته بازدهی نزدیک به ۱۳ درصد محقق کند.
خوشه نه تنها بازدهی خوبی داشته بلکه از نظر سطح ریسک نیز نسبت به شاخص کل و شاخص هم وزن، که خود متنوع‌ترین سبد سهام بازار محسوب می‌شوند، ریسک کمتری داشته است.
این دوره به وضوح اهمیت تنوع در دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده را به سرمایه‌گذاران نشان داده و به رغم صفوف فروش سنگین سهام، خوشه قادر به معامله متعادل بوده است.
نظرات کاربران