گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 25 مرداد

به گزارش مالی3، معاملات بورس کالا در هفته گذشته با نوسانات متنوعی در صنایع مختلف همراه بود. در بخش محصولات پتروشیمی، قیمت تولیدات شرکت نوری با کاهش ۲ تا ۳ درصدی روبه‌رو شد، اما همچنان شاهد بازگشت تقاضا بر روی کالاهای رقابتی این شرکت و همچنین پتروشیمی پارس بودیم. در این میان، ارتوزایلین با ۱۶ درصد و استایرن منومر با ۱۹ درصد رقابت معاملاتی همراه شدند.

در حوزه فولاد، تقاضا برای شمش ضعیف باقی ماند و شمش فولادی فخوز در نرخ ۲۹۶ میلیون ریال معامله نشد. با این حال، تقاضا در بخش کنسانتره و آهن اسفنجی بهبود نشان داد و معاملات بهتری نسبت به هفته‌های گذشته به ثبت رسید.

زنجیره سیمان نیز شاهد کاهش محسوس رقابت بود؛ به‌طوری‌که قیمت معاملاتی سیمان تیپ دو حدود ۳ درصد افت هفتگی داشت. این تغییر تحت تأثیر سیاست‌های کنترل عرضه و تقاضا ارزیابی می‌شود. برخلاف روال گذشته، رقابت‌ها در یک نقطه خاص کشور متمرکز نبود و پررقابت‌ترین محصولات میان شرکت‌ها در مناطق مختلف پراکنده شد.

در بخش فلزات گرانبها و اساسی، همچنان آلومینیوم بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داد و با نرخ دلار آزاد معامله شد. در مقابل، مس و روی نزدیک به نرخ دلار توافقی قیمت‌گذاری و معامله شدند.

در مجموع، داده‌های این هفته نشان می‌دهد که بازار بورس کالا همچنان تحت تأثیر سیاست‌های تنظیمی و تفاوت‌های نرخ ارز در حال حرکت است؛ به‌گونه‌ای که برخی بخش‌ها مانند آلومینیوم جذابیت بیشتری برای خریداران داشته‌اند، در حالی که سیمان و شمش فولادی با کاهش تقاضا روبه‌رو شدند.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 18 مرداد

به گزارش مالی3، بورس کالا شاهد تحرکات قابل توجهی بود که توجه معامله‌گران و فعالان بازار را به خود جلب کرد.

پتروشیمی‌ها؛ افزایش قیمت و رشد تقاضا

قیمت متوسط پلی‌اتیلن با رشد چهار درصدی به ۶۳۲ میلیون ریال رسید و این روند صعودی در سایر محصولات پتروشیمی نیز ادامه داشت؛ به طوری که ارتوزایلن رقابتی نوری و استایرن منومر رقابتی پارس به ترتیب ۷ و ۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. متوسط قیمت پلی‌پروپیلن نیز با چهار درصد رشد به ۸۶۳ میلیون ریال رسید.

در زنجیره فولاد و آهن، پس از چند هفته توقف عرضه، کنسانتره، گندله و اسفنجی بار دیگر به بازار برگشتند. مقاطع فولادی مانند تیرآهن و میلگرد همچنان با تقاضای بالا مواجه هستند و با فاصله قیمتی قابل توجه نسبت به شمش، حاشیه سود مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند.

بازار سیمان نیز در این هفته شاهد رقابت فزاینده‌ای بود؛ به ویژه در مناطق شرق و شمال غرب کشور که سطح رقابت‌ها به اوج خود رسید. این شرایط نشان می‌دهد که سیاست «صبر شاید بزنه» که پیش‌تر در برخی بخش‌ها حکم‌فرما بود، اکنون کنار گذاشته شده و تجار با جدیت بیشتری در بازار فعال شده‌اند.

به طور کلی، تحرکات هفته گذشته بورس کالا نشانه‌ای از افزایش جدیت و بازگشت قوی تجار به بازار است که می‌تواند نویددهنده رونق بیشتر در روزهای آینده باشد.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 11 مرداد

به گزارش مالی3، بورس کالا شاهد نوساناتی در قیمت و تقاضای برخی محصولات مهم بود. در حالی که بازارهای جهانی سیگنال‌هایی از ضعف نشان می‌دهند، برخی کالاها در داخل کشور به واسطه رشد دلار آزاد و محدودیت‌های عرضه، با افزایش تقاضا مواجه شدند.

پتروشیمی‌ها؛ افزایش قیمت و رشد تقاضا

در این هفته، قیمت آمونیاک به دلیل محدودیت عرضه در بازارهای جهانی افزایش یافت. اوره در محدوده ۲۸۸ میلیون ریال معامله شد. همچنین محصولات پتروشیمی شگویا با نرخ ۷۳۸ میلیون ریال و ارتوزایلین نوری با قیمت حدود ۵۶۰ میلیون ریال دادوستد شدند.

منو اتیلن گلایکول تولیدی شرکت شاراک از جمله کالاهای پرتقاضا بود و توانست رشد ۱۱ درصدی در قیمت هفتگی خود ثبت کند. همچنین محصولات پتروشیمی شبصیر، شغدیر و شجم نیز از وضعیت مناسبی از نظر تقاضا برخوردار بودند.
نکته قابل‌توجه اینکه، با وجود ثبات نرخ دلار آزاد، کالاهایی که رقابت آن‌ها تحت تأثیر این نرخ قرار می‌گیرند، با افزایش تقاضا مواجه شدند.

در زنجیره فولاد، تقاضای محصولات مقاطع تولید ایران در بازار عراق کاهش یافته است. با این حال، محصولات ذوب آهن اصفهان همچنان با رقابت و نرخ مناسبی معامله شدند.
در مقابل، شمش فولادی با قیمت ۲۹۰ میلیون ریال بدون رقابت عرضه شد. همچنین در این هفته، خبری از عرضه سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی نبود. به‌نظر می‌رسد اختلاف نظرها بر سر نحوه تعیین قیمت پایه، دلیل اصلی توقف عرضه این محصولات است.

بازار سیمان نیز با نوسانات جالب‌توجهی همراه بود. در شرق کشور، سیمان با تقاضای بالا و رقابت قابل توجه معامله شد. این در حالی است که گفته می‌شود، تقاضای جدیدی از سمت بازار افغانستان شکل گرفته است.

در تهران، سطح تقاضا چندان قابل توجه نبود، اما شمال‌غرب کشور همچنان بازار قوی‌ای برای سیمان دارد. سیمان تیپ ۲ با رشد ۴ درصدی نسبت به هفته گذشته، به قیمت ۲.۱۲ میلیون تومان رسید.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 05 مرداد

به گزارش مالی3، در هفته‌ای که گذشت، بازار بورس کالا شاهد تغییرات مختلفی در قیمت‌ها و معاملات محصولات مختلف بود. قیمت اوره تحت تاثیر بازارهای جهانی، رشد هفتگی 9 درصدی را تجربه کرد. اسیداستیک شفن اما با کاهش 6 درصدی قیمت روبرو شد. در همین راستا، گرید بطری شگویا نیز که تقاضا در فصل تابستان به نسبت خوب است، بدون رقابت معامله شد و قیمت آن کاهش 4 درصدی را ثبت کرد.

در دیگر محصولات پتروشیمی، قیمت ABS شبصیر 3 درصد کاهش یافت، در حالی که PVC شغدیر و PP جم پیلن نیز به ترتیب 1 درصد کاهش قیمت هفتگی را تجربه کردند. از طرفی، قیمت وکیوم باتوم 6 درصد کاهش یافت، اما قیر 6070 در همان محدوده قبلی خود باقی ماند.

در بخش فولاد، شاهد عدم معاملات در زمینه کنسانتره و گندله بودیم، در حالی که قیمت اسفنجی فولاد 2 درصد کاهش هفتگی داشت. کاتد مس، آلومینیوم و شمش روی نیز بدون رقابت و در شرایط معمول معامله شدند. شمش روی با دلار 73 هزار تومانی به فروش رسید.

در بازار سیمان، عرضه 1.1 میلیون تن بود و حدود 50 درصد از عرضه‌ها با رقابت مواجه شدند. متوسط نرخ رقابت در بازار سیمان 13 درصد بوده است. قیمت سیمان تیپ 2 در محدوده 2.04 میلیون تومان ثابت ماند. در نهایت، رقابت در این بازار به صورت پراکنده و به طور خاص در تهران و شمال غرب کشور متمرکز نشد.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 28 تیرماه

به گزارش مالی3، در هفته‌ای که گذشت، بازار بورس کالا با نوسانات متعددی در حوزه محصولات پلیمری، شیمیایی و زنجیره فولاد همراه بود. در این میان، برخی کالاها با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شدند، در حالی که برخی دیگر پس از مدتی غیبت با رشد قابل‌توجهی بازگشتند.

کاهش قیمت پلی‌اتیلن و بازگشت آروماتیک سنگین نوری

پلی‌اتیلن‌ها به‌طور متوسط با کاهش ۲ درصدی در قیمت پایه همراه بودند. این در حالی است که «آروماتیک سنگین نوری» که مدتی در بازار غایب بود، با بازگشتی پرقدرت و افزایش قیمت ۱۱ درصدی دوباره در تابلو معاملات ظاهر شد. این افزایش در قیمت پایه، توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کرد.

رفتار متفاوت ارتوزایلن نوری و استایرن پارس

برخلاف هفته‌های گذشته، «ارتوزایلن نوری» این بار بدون هیچ رقابتی، صرفاً با قیمت پایه معامله شد. همچنین، «استایرن پارس» نیز روندی مشابه داشت و معامله‌ای با رقابت مشاهده نشد. این نشانه‌ای از کاهش نسبی تقاضا برای این دو محصول در بازار بود.

افت قیمت در بنزن بوعلی، بطری شگویا و محصولات ABS

قیمت پایه «بنزن بوعلی» ۲ درصد کاهش یافت و «بطری شگویا» نیز با افت ۴ درصدی همراه شد. در همین حال، محصولات ABS شامل تولیدات «شبصیر» و «جم پیلن» بین ۱ تا ۲ درصد کاهش قیمت پایه داشتند. همچنین روغن‌های پایه روانکار نیز روند کاهشی مشابهی تجربه کردند.

در زنجیره آهن، خبری از معاملات سنگ آهن نبود. اما اسفنجی با اندکی رشد به قیمت پایه ۱۵۵ میلیون ریال رسید. با این حال، این عدد معادل ۵۵ درصد قیمت شمش فولاد است که همچنان از نبود تقاضای جدی در بازار خبر می‌دهد.

در بازار سیمان، قیمت پایه سیمان تیپ ۲ فله برای هر تن به زیر ۲ میلیون تومان کاهش یافت. همچنین قیمت معامله شده این محصول نیز با افت ۳ درصدی همراه شد. نکته قابل‌توجه آن است که با اعمال سیاست‌های کنترلی، میزان عرضه و تقاضا تقریباً برابر شده و تعادل نسبی در بازار برقرار شده است.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 21 تیرماه

به گزارش مالی3، در هفته گذشته، بازار کالاهای مختلف شاهد تحولات قابل توجهی بود. در بخش اوره، قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته با رشد 12 درصدی مواجه شدند، که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و حرکت مثبت این محصول در بازار بود. علاوه بر این، برای برخی محصولات خاص مانند اسید استیک، ارتوزایلین بوعلی و منواتیلن شاراک، تقاضا به طور نسبی بالا بود و این محصولات عملکرد خوبی داشتند.

محصول جم پیلن نیز در هفته گذشته با تقاضای بالا مواجه شد و توانست رشد 4 درصدی در قیمت خود را تجربه کند. این رشد نشان‌دهنده پویایی و تقاضای بیشتر در بخش تولید و مصرف این محصول است.

در سمت دیگر، لوبکات کاهش 10 درصدی را در قیمت‌ها تجربه کرد و همچنین روغن پایه با کاهش 2 درصدی روبه‌رو شد. این کاهش‌ها می‌تواند به دلیل کاهش تقاضا یا تغییرات در بازارهای جهانی باشد.

در تالار فلزات، قیمت شمش فولادی در حدود 290 میلیون ریال ثابت باقی ماند. همچنین، برای دومین هفته متوالی، عرضه کنسانتره و گندله در بازار نداشتیم. این امر می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات در تأمین یا تقاضای این محصولات باشد. در پایین‌دست صنعت، یعنی در بخش ورق و مقاطع، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم.

محصولاتی که با دلار آزاد همگرا هستند، از جمله کاتد، آلومینیوم و شمش روی، نیز در بازار تقاضای بالایی داشتند. به ویژه آلومینیوم که توانست با 9 درصد رشد، توجه فعالان بازار را جلب کند. این در حالی است که وضعیت بازار جهانی نیز بهبود یافته بود.

در بازار سیمان، تقاضا به طور قابل توجهی کاهش یافته و حجم معاملات کمتر از عرضه‌ها بوده است. قیمت سیمان تیپ دو در حال حاضر به طور متوسط 2.1 میلیون تومان است و رقابتی بین شرکت‌های بزرگ در این بازار مشاهده نمی‌شود.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 12 تیرماه

به گزارش مالی3، بازار معاملات هفته گذشته با نوسانات قابل توجهی همراه بود. برخی محصولات شیمیایی و فلزات با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه شدند، در حالی که سیمان شاهد افت چشمگیری بود و برخی محصولات کلیدی نیز در بازار عرضه نشدند.

عرضه نشدن برخی محصولات و رشد اوره و پلی‌اتیلن:

در جریان معاملات هفته گذشته، اسید استیک شفن، محصولات پتروشیمی نوری، ABS شبصیر، و کنسانتره و گندله آهن در بازار عرضه نشدند. در مقابل، اوره با اندکی افزایش تقاضا، به‌ویژه تحت تأثیر بازارهای جهانی، 8 درصد رشد قیمت را تجربه کرد. پلی‌اتیلن نیز به طور میانگین با قیمت 620 میلیون ریال معامله شد که نشان‌دهنده 4 درصد رشد هفتگی برای این محصول بود.

روند صعودی در استایرن منومر و بنزن:

در بخش استایرن منومر، به دلیل عدم وجود عرضه رقابتی، کلیه محصولات پارس با قیمت 613 میلیون ریال معامله شدند. بنزن بوعلی و گرید بطری شگویا نیز در این هفته شاهد رشد قیمتی بودند.

بازار فلزات در مسیر صعودی:

در زنجیره آهن، قیمت اسفنجی با افت به 151 میلیون ریال تنزل یافت. اما گالوانیزه فجر با 1 درصد افزایش به 500 میلیون ریال رسید. کاتد مس و شمش آلومینیوم نیز به ترتیب با رشد 3 و 5 درصدی، روند صعودی را تجربه کردند.

افت شدید قیمت سیمان:

در مقابل، بازار سیمان شاهد افت چشمگیری بود. قیمت سیمان تیپ دو به طور میانگین 24 درصد کاهش یافت و طرف تقاضا عقب‌نشینی کرد. قیمت میانگین تیپ 2 در محدوده 2090 تومان گزارش شد و با توجه به شرایط موجود در بازار، خریداران خرد برای تقاضا حضور چشمگیری نداشتند. این کاهش قیمت نشان‌دهنده رکود و عدم تقاضای کافی در این بخش از بازار است.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 15 خرداد

به گزارش مالی3، در هفتۀ گذشته، معامله‌گران بورس کالا شاهد بازگشت فشارهای عرضه و افت میانگین قیمت‌ها در زنجیرۀ پتروشیمی بودند، در حالی که برخی نمادهای فلزی و فرآورده‌های نفتی با رشد قیمت یا رقابت بالای خریداران همراه شدند. جزئیات به شرح زیر است:

۱. پتروشیمی‌ها؛ اصلاح قیمت در پلیمر و آروماتیک

گروه محصول	روند قیمت	نکات برجسته
اوره	تقریباً بدون تغییر	ثبات نرخ اورۀ گرانول و پریل با وجود عرضه پیوسته اوره‌سازان
پلیمرها	↓ ≈ ۴ ٪	قیمت پلی‌پروپیلن جم (PP) حدود ۴ ٪ کاهش یافت؛ با این حال محصولات «شگویا» (PET) با تقاضای بالا روبه‌رو بودند
آروماتیک‌ها	↓ ≈ ۴ ٪	افت قیمت استایرن و بنزن به دلیل مازاد عرضه و کاهش کرک اسپرد آسیایی
فرآورده‌های لاستیکی	تقاضای مناسب	SBR تولیدی «شجم» با رقابت قابل توجه معامله شد

۲. فرآورده‌های نفتی؛ رشد روغن پایه، افت لوبکات

محصول	تغییر هفتگی	عامل اصلی
لوبکات	↓ ۱ ٪	عرضه کافی پالایشگاه‌ها
روغن پایه	↑ ۴ ٪	رقابت شدید خریداران به دلیل محدودیت عرضه در رینگ داخلی
قیر ۶۰ / ۷۰	بدون تغییر معنادار	تثبیت تقاضای صادراتی

۳. فلزات و معدنی‌ها؛ عطش برای سنگ‌آهن و فولاد

سنگ‌آهن: کنسانتره و گندله با رقابت بالا معامله شد؛ پِرمیوم محموله‌های «کچاد» و «کگل» نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش داشت.
شمش فولاد خوزستان: با رشد ۱ ٪ به ۲۹۳ میلیون ریال در هر تن رسید؛ معاملات ثانویۀ میلگرد و تیرآهن نیز با رقابت چشمگیر دنبال شد.
ورق گرم مبارکه و آهن اسفنجی نوسان محدودی داشتند اما حجم معاملات در سطوح بالایی باقی ماند.

۴. سیمان؛ رکود عرضه، تقاضای متمرکز در حاشیۀ پایتخت

شاخص	عدد	توضیح
حجم کل معامله	۸۹۰ هزار تن	یکی از پایین‌ترین ارقام هفتگی سال جاری
میانگین رقابت خریداران	≈ ۲۳ ٪	ناشی از سهمیۀ تقاضا و محدودیت سقف رقابت
نقاط داغ تقاضا	ساوه، شمال (مازندران)، فیروزکوه	پروژه‌های ساختمانی اطراف تهران محرک اصلی بودند
اثرگذاری سیاستی	قیمت پایانی تثبیت شد	به‌واسطۀ مقررات سقف قیمت و سهمیه‌بندی جدید

جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

فشار نزولی بر پلیمر و آروماتیک احتمالاً تا زمان بهبود حاشیۀ سود تولیدکنندگان آسیای شرقی ادامه خواهد داشت؛ با این حال، افت بیشتر قیمت‌ها ممکن است جذابیت خرید انبارداران را تقویت کند.
پایداری تقاضا در زنجیرۀ فولاد – خاصه برای مقاطع طویل – نشان می‌دهد پروژه‌های عمرانی و انبوه‌سازی همچنان موتور محرک بازار است؛ هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی یا صادراتی می‌تواند روند را دگرگون کند.
در بازار سیمان، نبود رشد عرضه همزمان با محدودیت رقابت، قیمت‌ها را فعلاً مهار کرده است؛ اما در صورت تداوم تقاضای فصلی، احتمال عبور از سقف‌های قیمتی وجود دارد.
برای هفته پیشِ رو، رصد نرخ‌های جهانی نفت خام، قیمت زغال‌سنگ متالورژیک و خبرهای مرتبط با سهمیۀ برق پتروشیمی‌ها می‌تواند مسیر بازارها را روشن‌تر کند.

توصیه کارشناسی: فعالان صنایع پایین‌دست که به مواد اولیه پلیمر و آروماتیک وابسته‌اند، از فرصت اصلاح قیمتی برای تأمین موجودی بهره ببرند؛ در مقابل، خریداران فولاد و سیمان با توجه به شیب ملایم صعودی، بهتر است خریدهای تدریجی و مدیریت‌شده را در دستور کار قرار دهند.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 8 خرداد

به گزارش مالی3، هفته گذشته (منتهی به ۸ خرداد) در بورس کالا شاهد ثبات نسبی در قیمت اوره بودیم، در حالی که بیشتر محصولات پتروشیمی نوسانات کاهشی یا ثبات را تجربه کردند. زنجیره فولاد با افزایش تقاضا در سنگ آهن و گندله به دلیل وعده تامین برق روبرو شد، اما شمش فولاد خوزستان کاهش قیمت داشت. فلزات آهنی و گرانبها عمدتاً کاهشی بودند. سیمان نیز با وجود کسری عرضه، رقابت و رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرد که انتظار می‌رود با تامین برق صنعت در هفته‌های آتی تعدیل شود.

جزئیات بر اساس زنجیره محصولات:

اوره: قیمت محصولات در زنجیره اوره طی هفته گذشته ثابت باقی ماند.

پتروشیمی: به جز محصولات نوری و گرید نساجی شگویا، سایر محصولات پتروشیمی عمدتاً ثابت بودند یا ۲ تا ۳ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته داشتند.

فولاد: خبر تامین برق صنعت باعث افزایش تقاض در سنگ آهن و گندله شد و این محصولات۲ تا ۳ درصد رشد هفتگی را تجربه کردند.
در مقابل، قیمت شمش فولاد خوزستان ۲ درصد کاهش یافت.

فلزات آهنی و گرانبها:
به طور کلی، این دسته از فلزات در هفته گذشته عمدتاً کاهش ۲ تا ۳ درصد داشتند.
بیلت آلومینیوم ۶ درصد کاهش یافت.

سیمان:
سیمان در هفته گذشته همچنان از کسری عرضه رنج می‌برد.
این مساله باعث شد تا متوسط رقابت سیمان تیپ دو در محدوده ۴۸ درصد باشد و قیمت پایه نسبت به هفته قبل ۲۰ درصد رشد کند.
وعده تامین برق صنعت سیمان و فولاد داده شده است.
در صورتی که این وعده عملی شود، انتظار می‌رود در هفته‌های بعدی شاهد تعدیل قیمت سیمان باشیم. در واقع، عرضه باید به ۱.۴ میلیون تن بازگردد.

گزارش هفتگی بورس کالا منتهی به 25 مرداد